「母は資産家なのに老後資金が引き出せなかった」事例
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業種
企業経営
- 種別 トピックス
古い友人から、「母は資産家なのに預金を引き出せなくなった」と聞いた・・・。
税理士の吉岡潤は、資産家の長女、鈴木さん(仮名)から、至急の相談があると呼び出された。
「私の古い友人で、山田さんという人がいるのです」
その山田さんから、こんな話を聞いたそうだ。
- 山田さんは結婚30年。隣町の実家には、母親が1人で住んでいる。
- 弟は都会に出てしまい、身の回りの世話は山田さんがしていた。
- 母親は資産家で、郊外に緑に囲まれた賃貸不動産を所有しており、その帳簿作成なども山田さんの仕事になっていた。
- 時が経過するにつれ、母親は言ったことを忘れたり、不動産業者の方とのやり取りがおぼつかなくなってきた。一緒に医療機関へ行ったところ、認知症であると診断された・・・