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「母は資産家なのに老後資金が引き出せなかった」事例

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  • 業種 企業経営
  • 種別 トピックス

古い友人から、「母は資産家なのに預金を引き出せなくなった」と聞いた・・・。

税務相談

税理士の吉岡潤は、資産家の長女、鈴木さん(仮名)から、至急の相談があると呼び出された。

「私の古い友人で、山田さんという人がいるのです」

その山田さんから、こんな話を聞いたそうだ。

  • 山田さんは結婚30年。隣町の実家には、母親が1人で住んでいる。
  • 弟は都会に出てしまい、身の回りの世話は山田さんがしていた。
  • 母親は資産家で、郊外に緑に囲まれた賃貸不動産を所有しており、その帳簿作成なども山田さんの仕事になっていた。
  • 時が経過するにつれ、母親は言ったことを忘れたり、不動産業者の方とのやり取りがおぼつかなくなってきた。一緒に医療機関へ行ったところ、認知症であると診断された・・・

 

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